(一)与非公开发行有关的问题1、关于增发的背景和目的

答:

(1)全面深化国资国企改革带来新的发展机遇

(2)新型城镇化建设给建筑业发展带来新动力

(3)建筑业的智能化、节能化将成为行业发展新方向

(4)加快更新改造项目开发,打造公司产业运营服务的重要载体

(5)补充营运资金,优化资本结构,提高抗风险能力

(6)建立公司、股东和员工三者之间风险共担、利益共享的长效机制

(7)引进战略投资者,强化战略合作,提高公司治理水平

2、关于发行价格

答:作为在交易所公开上市交易的上市公司,股票交易价格综合反映了公司基本面、行业状况及市场整体环境,是市场公认的定价标准。定向定价发行的锁定期为36个月,询价发行锁定期为12个月。本次发行是定向定价发行,所有新增股份的锁定期为36个月,有利于企业长远发展。根据《上市公司证券发行管理办法》等上市公司规则,以董事会决议公告前20个交易日的均价为基础,合理合规确定的,是证券发行的通行法则,不存在低价发行的问题。

股票价格与资产价值是两码事,上市公司的股份交易都是以股价为基准。作为在交易所公开上市交易的股份公司,公司情况对市场是公开的,信息是公平的。市场上所有投资者对公司基本面、行业状况及市场整体环境做出主观判断后,自行决策进行交易,集中体现于上市公司的股票交易价格,这是市场给予的定价。任何人包括上市公司在内,都不能、不可、也无法管控股价。通过本次定向增发,公司将募集22亿元的资金,同时多个优秀的战略投资者加盟澳门金沙线上娱乐,为上市公司注入资金、技术和资源,澳门金沙线上娱乐未来将拥有更多的资源、具备更强的能力、整合更大的平台,为股东创造更好的业绩,增强市场对公司发展的信心,公司将有能力加大股东回报力度,为股东创造价值!

3、关于募投项目

(1)关于澳门金沙线上娱乐科技大厦

答:澳门金沙线上娱乐科技大厦占地面积23,589平方米,计容建筑面积71,100平方米,总建筑面积137,793平方米。2014年上半年开始桩基础施工,预计竣工时间:2017年年底。项目总投资:13.98亿元,拟使用募集资金12亿元;截至2014年10月底,已完成投资1.5亿元(含补交地价款)。投资总额包括地价、前期工程费、建筑安装工程费、开发间接费(管理费、财务费、税费、营销费)等,投资总量属于合理区间。项目建设周期为4年,预计投入使用时间为2018年至2044年,项目运营期间,预计项目年平均收入39,448.89万元,预计年平均税后利润总额23,174.96万元,财务内部收益率(税后)为12.79%,静态回收期为11.73年。

澳门金沙线上娱乐科技大厦位于深圳市南山区“大沙河创新走廊”侨城北产业辐射带核心区域,属于华侨城北片区。该地块原为公司的混凝土搅拌站,为淘汰粉尘污染工业项目, 2012年经政府许可,该地块转变功能为工业研发用地。作为该区域内大型智能化科技产业基地,澳门金沙线上娱乐科技大厦旨在打造一个集智能化绿色总部基地、创新型产业孵化基地和片区商业配套服务基地为一体的科技产业运营项目。该项目以产业运营和商业服务为主要收入来源(不出售),经济效益良好,具有较大的发展潜力。

(2)关于补充流动资金

答:公司拟将本次非公开发行股票募集资金中的10亿元用于补充公司流动资金,其中约4亿元用于增加澳门金沙线上娱乐集团主要子公司的注册资本,以增强公司的市场竞争力,加速公司产业升级与转型;约6亿元用于补充公司现有项目及新拓展项目的营运资金需求。

补充流动资金一是缓解公司经营的资金压力;二是改善公司资本结构,降低资产负债率,公司2014三季度末的资产负债率69.32%,债务融资的空间有限;三是降低公司负债规模,优化财务结构,减少财务费用,提高公司盈利水平和抗风险能力。四是增加对新兴业务的投入,促进公司的转型与升级。

公司将积极推进现有业务的升级与转型。在建筑施工领域,公司将加强对城市市政道路养护、园林绿化、绿色建筑、可再生资源综合利用业务的投入;在商业运营服务领域,公司将利用现有服务资源,积极开展战略性合作,构建“澳门金沙线上娱乐E生活”智慧社区服务平台。

4、关于引入战略投资者的问题

本次非公开发行A股股票的发行对象为远致投资、澳门金沙线上娱乐如意、硅谷天堂、高新投、达实投资、红土创新基金、国信弘盛、凯富基金、创东方和架桥投资,共10名特定对象。

远致投资拟认购本次非公开发行10亿元,体现了市国资委对澳门金沙线上娱乐集团发展的鼎力支持。澳门金沙线上娱乐如意认购3亿元,其他引入的投资机构均为国内知名的投资机构,认购9亿元,全部锁定36个月。通过战略投资者的引进,进一步深化公司的混合所有制改革,优化上市公司股权结构,提升公司治理水平。同时,公司将以本次非公开发行为契机,加强与战略投资者的合作,在技术、管理和资源上形成互补、协同和放大效应,促进企业资源整合和产业升级转型,提升企业经营,保障企业长远健康发展。

根据上市规则,公司在停牌之后开始筹划此事项,通过与国内知名投资机构的沟通,赢得了他们对澳门金沙线上娱乐发展战略的认可,才决定投资澳门金沙线上娱乐,并锁定36个月,并非短期投资行为。公司引入的每一家机构均为国内知名投资机构,各机构合伙人的信息可在其官方网站查询。部分投资机构作为GP(基金管理人),以其专门设立的新项目公司(通常为有限合伙企业)来认购本次非公开发行股份,是行业内对于股权投资项目的通行做法,目的是便于项目管理和未来项目清算。由于有限合伙企业可以分期出资,故一般设立初期时注册资本较小,待证监会审批完成,这些公司将会补足认购金额,参与本次非公开发行股票。谢谢!

5、关于核心骨干持股的问题

作为深圳市属国资国企改革的试点企业,公司首次尝试核心骨干员工通过资产管理计划持股,建立公司、股东与员工三者之间风险共担、利益共享的长效机制,有利于企业长远发展。公司将以此为契机,进一步深化公司的机制改革,激发企业内生动力,提高员工凝聚力,提升市场竞争力。

公司核心骨干员工(200人以内)拟通过澳门金沙线上娱乐如意资产管理计划以自有资金参与本次非公开发行,所持股份将自上市之日起锁定三十六个月,符合《上市公司证券发行管理办法》关于认购对象定价发行的相关规定。本议案尚需提交公司股东大会审议,并报中国证监会核准后方可实施,认股资金待股票发行时认缴。认购资金将由员工自筹,来源合法,不包含任何杠杆融资结构化设计产品。

6、关于回避表决的问题

答:董事会、监事会审议本次非公开发行相关议案时,涉及关联交易事项,关联董事、监事回避表决,由其他非关联董事、监事进行表决。

股东大会审议本次非公开发行方案时,涉及关联交易事项的,关联股东将回避表决,由其他非关联股东予以表决。

7、关于要求“配股”的问题

答:定向增发是上市公司普遍采用的融资方式。我们充分理解部分股东对配股的期望,但是配股不能满足本次融资的需求,也无法通过引入战略投资者,吸纳更多外部资源。


详细内容可下载下列文档:

2014-12-12投资者常见问题及回答.docx